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DIAS Assurantie

Versicherung

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DIAS Assurantie

Beschreibung Funktionen Button Parameter Kompatibilität Wiki

Die Anbindung von DIAS Assurantie an Ihre Telefonieplattform ist äußerst wichtig, um die Kundenzufriedenheit zu verbessern und effizienter zu arbeiten. Mit unserem Integrationstool Bubble müssen Sie bei einem eingehenden oder ausgehenden Telefonat nicht mehr manuell nach Kundendaten suchen, sondern diese erscheinen direkt in einer Popup-Benachrichtigung auf Ihrem PC-Bildschirm und Sie können von dort aus verschiedene Aktionen durchführen, wie z.B. eine Beziehungskarte öffnen.

Optionen für die Integration

Für die Konfiguration von DIAS Assurantie gibt es zwei Möglichkeiten: Option A und Option B. Option A basiert auf der Verwendung des Telefonmoduls innerhalb von DIAS Assurantie selbst, so dass Bubble als Gateway verwendet wird und Sie nicht alle Funktionen nutzen, die Bubble zu bieten hat. Die Integration auf der Grundlage von Option A gewährleistet, dass eine Kundenkarte direkt in DIAS Assurantie geöffnet wird. Die Integration auf der Grundlage von Option B bietet Ihnen viel mehr Möglichkeiten und wird weiter unten beschrieben.

Pop-up-Benachrichtigung

Bubble hat eine Reihe einzigartiger Funktionen. Die Informationen, die angezeigt werden können, und die Schaltflächen im Pop-up sind ganz nach den Wünschen des Benutzers, der Abteilung oder des Unternehmens konfigurierbar. Die Informationen, die in der Popup-Benachrichtigung angezeigt werden sollen, finden Sie auf der Registerkarte Parameter und die verfügbaren Schaltflächen auf der Registerkarte Button. Wenn Sie einen Anruf an einen Kollegen weiterleiten, werden die Kundeninformationen mit dem Anruf übertragen und wenn Sie mit mehreren Bildschirmen arbeiten, können Sie wählen, auf welchem Bildschirm Sie das Popup sehen möchten. Standardmäßig ist das Popup von dem Moment an, in dem Ihr Softphone, Tischtelefon oder ein anderes Gerät klingelt, bis zum Ende des Anrufs sichtbar, aber mit den verschiedenen Timer-Optionen können Sie auch dies an Ihre persönlichen Vorlieben anpassen.

Funktionalitäten

Zusätzlich zu den oben erwähnten Popup-Benachrichtigungsmöglichkeiten ist Bubble mit vielen weiteren Funktionen ausgestattet. So können Sie beispielsweise mehrere CRM-Integrationen unter demselben Benutzer ohne zusätzliche Kosten aktivieren, was nützlich sein kann, wenn Sie in Ihrem Unternehmen mehrere Softwareanwendungen verwenden. Die vollständige Liste der Funktionen finden Sie unter der Registerkarte Funktionen, aber wir haben bereits einige wichtige für Sie aufgeführt:

Die Anwahl mit einem Klick auf eine Telefonnummer in Ihrem CRM, Browser oder einem anderen Programm mit der Funktion Click & Call.
Wenn mehrere Beziehungen unter einer Nummer bekannt sind, können Sie die Ergebnisse mit der Funktion Multi-Ergebnis durchblättern.
Mit der Funktion Anrufverlauf können Sie alle Kontaktmomente mit der Telefonnummer in den letzten 90 Tagen einsehen, so dass Sie sofort sehen können, welcher Kollege den letzten Kontakt hatte.
Mit der Funktion Anrufnotiz können Sie sofort eine Anrufnotiz machen, die für Sie und Ihre Kollegen in der Anrufliste sichtbar wird.
Einfache und sichere Anmeldung über Single Sign-On (Microsoft-, Google- oder Apple-Konto).

Anpassungen

Um Ihre speziellen Anforderungen zu erfüllen, ist Bubble mit dem Modul Automations ausgestattet. Mit diesem Modul können Sie Ihre eigenen Wenn-dann-dann-das-Abläufe hinzufügen. Denken Sie zum Beispiel an die Ausführung eines Skripts oder das automatische Öffnen des Call-Note-Bildschirms, anstatt ihn durch Anklicken öffnen zu müssen.

Technisch

Die Anbindung von Bubble - und damit des CRM-Connectors von DIAS Assurantie Software - an Ihre Telefonieplattform ist sehr einfach. Die Vorgehensweise ist von Telefonieplattform zu Telefonieplattform unterschiedlich, aber eines haben sie alle gemeinsam: Sie müssen kein Techniker sein, um dies zu tun.

Möglichkeiten für ausgehende Anrufe CRM

Klicken Sie auf , um aus dem CRM zu wählen
Hotkey-Wahl aus CRM
Kopieren zum Wählen

Merkmale der Integration

Activity Hub
Anrufprotokoll einem Suchergebnis zuweisen
Registrierung anrufen
Registrierung von Anrufen (+AI-Transkription)
Popup-Fenster mit mehreren Ergebnissen
SearchBar

Bereitstellungstyp

Bubble Desktop
Bubble Cloud

Art der Integration

Andere
Vorlage klonen

Unterstützte Anwendungen

Öffnet automatisch die Kundenkarte
Bubble Desktop Pop-up

Action-Schaltflächen

CRM-spezifische Schaltflächen

Standard Popup-Funktionen für Sprechblasen

Pop-up-Benachrichtigung
Inhaltliche Anpassung des Pop-ups
Einmalige Anmeldung
Mehrsprachig
Interne Anrufer ausblenden
Ergebnis der Sortierung
Klicken Sie zum Wählen
Gespräche zurückrufen
Rückruf
Timer für die Gesprächsdauer
Anrufverlauf
Notizen aufrufen
Neueste Funktionen
Notation der Zahlen

Button

Im Folgenden finden Sie eine Liste der verfügbaren Schaltflächen. Dabei handelt es sich sowohl um CRM-spezifische als auch um generische Bubble-Funktionen.

Dias - Open
Custom Action (standard button)
Send E-mail (standard button)
Callback request (standard button)
Call Control (standard button)*
Send WhatsApp message (standard button)
Send Microsoft Teams message (standard button)
Open SearchBar (standard button)

Parameter

Bestimmen Sie den Inhalt des Pop-ups pro Benutzer, Abteilung oder Organisation mit Informationen aus Ihrem CRM-Paket. Im Folgenden finden Sie eine Liste der Parameter, die in Ihrer CRM-Software verfügbar sind.

All the data from the CSV export of ODBC database

Kompatibilität

3CX [plug-in]